İngiliz uyruklu Sandy isimli esmer kadın arkadaşının aracılıyla tanıştığı sakallı Arap adamla buluşuyor. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen adamın yatakta uzandığı anlarda hararetli şekilde telefonla konuşuyor. Gerilen İngiliz kadın hem kendini hem de Arap erkeğin hoşuna gideceğini düşünerek soyunmaya başlıyor. Uzanan erkeğin sikini çıkarıp eline aldığında ufak olmasını dert etmeden yalıyor. Yeterinde sertleştiğinde üstüne oturuyor. Arap adamın sakalları terleyene kadar kucakta zıplayıp değişik sex pozisyonlarında kendini siktiriyor.