Öğretmen olan zenci adam mazereti nedeniyle sınava giremeyen kız öğrencisi Natalia Queen ile baş başa kalır. Ona özel olarak hazırladığı sınav kağıdını verip yapmasını bekler. Kendisi otururken sürekli bacak arasıyla ilgilenen sarışın kız öğrencisinden şüphelenir. Ayağa kalkmasını istediği sarışın kızın bacak arasından ses kayıt cihazı düşer. Yerden ses kayıt cihazını aldığında ıslak olduğunu görüp nerede sakladığını sorar. Güzel kız amını içinden çıkardığını utanarak söyleyince başka kopya cihazı olup olmadığını kontrol etmek için kıyafetlerini çıkarmasını söyler. Cezası okuldan atılmak olunca sarışın kız öğrenci mecburen kabul ederek soyunur. Son olarak külotunu çıkardığında içinde başka bir cisim var mı diye kontrol eden zenci adamın kızın parlak amını okşamaya başlar. Sulanınca kendisi de soyunup sınıfta sarışın kız öğrencisiyle seks yaparak sınavdan otomatik olarak geçirir.